AI眼镜真的来了！它能取代手机成为新入口吗？

2025年12月3日晚，理想汽车正式发布了旗下首款AI眼镜——Livis[citation:1]。这并非一个孤立事件，而是近期科技巨头向“端侧AI”发起集体冲锋的缩影。从阿里巴巴的夸克AI眼镜，到字节跳动的豆包手机助手，再到OpenAI与制造业巨头富士康的合作，一场围绕下一代人机交互入口的生态卡位战，正在从云端转向我们触手可及的终端硬件[citation:6]。这场被称为“决战端侧”的竞赛，标志着人工智能的发展焦点，正从模型能力的比拼，加速转向应用场景的“硬”着陆[citation:1]。

一、巨头竞速：AI从云端“飞入寻常百姓家”

进入2025年第四季度，科技公司布局AI硬体的节奏明显加快，动作密集且目标明确[citation:6]。一个清晰的趋势是，AI正在跳出手机APP和浏览器窗口，以前所未有的物理形态融入我们的生活。

仅仅在过去几周，市场就迎来了多个里程碑事件：

• 11月20日：OpenAI宣布与富士康合作，瞄准下一代AI基础设施硬体设计[citation:6]。
• 11月27日：阿里巴巴发布首款夸克AI眼镜S1，搭载最新的千问AI助手，具备导航、支付、即时问答等功能[citation:1][citation:6]。
• 12月1日：字节跳动的豆包手机助手技术预览版亮相，搭载该技术的工程样机同步发售[citation:1]。
• 12月3日：理想汽车发布AI眼镜Livis，跨界加入战局[citation:1]。

华创证券电子组联席首席分析师岳阳指出，尽管AI仍处于早期阶段，但端侧投资热情非常高涨[citation:6]。这股热情的驱动力，是对一个“以AI重构体验”的未来的强烈预期。阿里巴巴集团副总裁吴嘉认为，AI眼镜作为第一视角的头部设备，能够捕捉80%以上的人体感官输入，这是手机无法做到的，它有望成为真正开启AI时代人机交互革命的智能设备[citation:1]。

二、生态之战：大模型寻找商业化的“最优解”

科技巨头为何不约而同地押注硬件？这背后是商业、技术和生态的三重逻辑[citation:1]。当前，许多大模型公司在技术上一日千里，但在商业化路径上却步履维艰，单靠提供API接口和订阅服务很难实现盈亏平衡[citation:1][citation:6]。AI终端硬件，恰好为这些先进的AI能力提供了一条清晰的变现通道和落地载体[citation:1]。

这场生态战甚至可能重塑产业链话语权。天风证券分析师骆奕扬提出了一个深刻的问题：如果未来用户购买手机的核心诉求转向AI助手的能力，那么手机产业的价值分配话语权，是否会向掌握核心模型的公司转移？[citation:1] 这构成了当前手机厂商与AI公司之间既合作又博弈的微妙关系。

三、产业链共振：从“软”创新到“硬”订单

终端创新的浪潮，正快速涌向产业链上游[citation:1]。正如一句行业流行语所言：“如果把一副AI眼镜拆开，会发现在镜腿里是一台被压扁的智能手机。”[citation:1] 这意味着，本轮AI硬件浪潮高度依赖成熟的消费电子供应链，为传统产业链公司带来了“第二增长曲线”。

市场预期正在迅速转化为实实在在的订单。据产业链信息，OpenAI、谷歌等国际巨头已开始为端侧产品对接或采购零部件，涉及国内多家上市公司[citation:1][citation:6]。与此同时，产业联盟也在批量成立，例如阿里巴巴联合了高通、立讯精密等企业成立夸克AI眼镜产业生态联盟[citation:6]。

随着AI硬件对传感器、存储、散热等需求升级，细分赛道的新机遇正在涌现。下表展示了部分产业链公司的布局动态：

四、展望：通往成熟产业，仍需跨越三重关口

尽管前景广阔，但AI端侧要从产品试水迈向成熟的产业，仍需跨越几道现实关口[citation:1][citation:6]。

1. “杀手级应用”何在？

行业仍在普遍追问“杀手级应用”何时到来[citation:6]。这需要AI技术本身进一步演进，能够提供主动、精准且深度贴合场景的智慧服务，而非简单的问答。生态配套的完善也至关重要，从应用到硬件的协同仍需时间[citation:1]。

2. 制造瓶颈与成本之困

在追求低功耗和轻量化的同时，AI硬体多个关键环节的制造良率仍普遍偏低。这直接推高了终端售价，并制约了规模化量产能力。此前已有公司陷入产能无法满足订单交付的困境[citation:1]。成本问题不解决，产品将难以普及。

3. 信任基石：隐私、安全与伦理

当AI设备更深度地融入生活，持续采集第一视角的敏感数据时，技术伦理、数据安全与隐私保护就成为无法回避的焦点[citation:1][citation:6]。这不仅是技术挑战，更是产业长远发展必须构建的信任基石。

总体来看，2025年末的这场“端侧AI”浪潮，是一次从技术、产品到生态的全方位冲刺。它不再仅仅关乎模型参数的大小，而是关乎AI如何以一种更自然、更贴身的方式，真正解决实际需求。无论最终是AI眼镜、AI手机还是其他形态胜出，人机交互的范式变革已经启程。正如分析师所言，我们正在经历的可能是一场堪比从DOS到Windows、从功能机到智能机的系统级革命[citation:1]。前方的道路既有万亿级的市场潜力，也布满技术与伦理的挑战，这场“硬”着陆的最终结局，将决定下一个十年我们与数字世界相处的方式。